自分でできる経営診断

「売上も、組織も、業務も、気になることが多すぎて、何から手を付ければよいか分からない」。経営者の方から、よく聞かれる悩みです。

経営の課題は、互いにつながっています。そのため、気になることを並べるだけでは、着手する順番を決めにくくなります。そこで役に立つのが、会社の現状を点検し、課題と打ち手を整理する「経営診断」です。本コラムでは、専門家に頼る前に、自分たちでできる経営診断の進め方を解説します。図3のミニ診断は、5分で試せるチェックリストです。

この記事でわかること

・経営診断とは何か、なぜ自分たちで行う価値があるのか

・症状に飛びつかず、事実と原因の仮説を分けて考える方法

・売上・収益・組織・業務・戦略の5領域と、診断の進め方

・診断結果から、最初の一歩を決める手順

1. 経営診断とは？なぜ「自分で」やるのか

経営診断とは、会社の現状を、複数の視点から点検し、課題と打ち手を整理することです。健康診断に例えると、「どこが悪いか」を調べ、「何から治すか」を決める作業に当たります。

診断を自分たちで行うことには、次のような価値があります。

社内の認識をそろえられる：経営者と部門長が同じ項目に回答することで、課題の認識のズレが見えます。

課題が整理され、議論の土台になる：漠然とした「忙しい」「利益が残らない」が、具体的な課題に置き換わります。

外部に相談するときの準備になる：現状が整理されていると、専門家との対話も、的確で速くなります。

一方で、自己診断には、甘い自己評価になりやすい、社内の事情が見えにくい、といった限界もあります。第三者の視点が必要な場面については、後半でご紹介します。

2. 診断の前に、「症状」を事実と解釈に分ける

診断で最初に気をつけたいのは、目に見える症状に、すぐ飛びつかないことです。「忙しい」「利益が残らない」「社員が育たない」といった言葉は、人によって捉え方が異なります。まず、いつ、どこで、どの程度起きているのかを、数字と現場の声から確認します。事実と解釈を分けるのです。

次に、表面に見える症状と、その原因の仮説を分けます。そして、複数の症状に共通する要因がないかを探します（図4）。

図4の例では、3つの症状の背景に、「数字や状況を確認し、判断する仕組みが弱い」という共通点があります。個別の症状ごとに対策を打つよりも、共通の原因から手を付けるほうが、効果が広がりやすくなります。

3. 経営課題を整理する5つの領域

経営の課題は、「売上・マーケティング」「収益性・コスト」「組織・人材」「業務・DX」「事業・経営戦略」の5つの領域に整理できます（図1）。

領域	よくある症状	診る視点
① 売上・マーケティング	新規の問い合わせが減っている／商談は多いが、受注できない	顧客とターゲット、選ばれる理由、集客と商談の流れ、既存顧客の深耕
② 収益性・コスト	忙しいのに利益が残らない／黒字なのに現金が足りない	粗利益、固定費と損益分岐点、商品・顧客別の採算、資金繰りと回収
③ 組織・人材	指示したことが実行されない／優秀な人が辞めていく	理念・目標の共有、役割と権限、評価と育成、採用と定着
④ 業務・DX	残業が減らない／ツールを入れたが使われない	業務の整理、工数とムダ、情報の一元化、IT・DXの進め方
⑤ 事業・経営戦略	戦略が経営者の頭の中にしかない／計画を作ったが実行されない	ビジョンと事業ドメイン、事業の選択、計画への落とし込み、実行管理と見直し

5つの領域は、つながっています。たとえば、売上が伸びても、収益構造や組織が弱ければ、利益は残りません。そのため、一つの領域だけでなく、全体を診ることが大切です。

4. 経営診断の進め方：3つのステップ

診断は、「5領域を診断する」「スコアを集計する」「優先課題を決める」の3ステップで進めます（図2）。

各領域に10項目のチェックを用意し、「できている（2点）」「一部できている（1点）」「できていない（0点）」で回答します。領域ごとの合計は20点満点で、目安は、16〜20点が「良好」、11〜15点が「要改善」、0〜10点が「要対策」です（基準は自社に合わせて調整してください）。

回答の3つのコツ

理想ではなく、実態で回答する：「こうありたい」ではなく、今できていることで答えます。

複数名で回答して比べる：経営者と部門長など、複数名で回答すると、認識のズレも見えます。

迷ったら、低いほうをつける：甘い自己評価を避けるためです。

5. まずはやってみる：5分でできるミニ経営診断

全体の流れをつかむために、5領域から2項目ずつ、計10項目に絞ったミニ診断を用意しました（図3）。今の実態で、チェックを付けてみてください。

10項目の合計が16点以上なら、現状は良好です。11〜15点は、弱い項目から計画的な改善を。10点以下の場合は、優先して対策を打つ領域があるサインです。どの領域で点数が低いかが、最初の一手を考える手がかりになります。ミニ診断は、あくまで入り口です。領域ごとの詳細な診断は、ON.のナレッジ資料にまとめています。

6. 診断結果から、「次にやること」を決める

診断のゴールは、点数を出すことではなく、最初の一歩を決めることです。スコアが最も低い領域を一つ選び、その領域で「できていない」項目のうち、影響の大きい課題を最大3つに絞ります。領域ごとの最初の一手の例は、次のとおりです。

領域	最初にやること	参考になる知見
① 売上・マーケティング	売上を「顧客数×客単価×購入頻度」に分解し、弱い箇所を特定する	売上を分解し、営業の打ち手を絞る
② 収益性・コスト	商品別・顧客別の粗利益を出し、赤字取引と値引きのルールを見直す	個別にご相談ください
③ 組織・人材	部門・個人の目標と役割を明文化し、評価の基準をそろえる	個別にご相談ください
④ 業務・DX	工数の大きい業務を棚卸しし、ツールの前に手順を見直す	DXを始める前に、業務の流れを整える
⑤ 事業・経営戦略	事業ごとの市場魅力度と競争優位性を点数化し、方針を決める	伸ばす事業と、見直す事業を見極める

7. 最初の一歩を、具体的に決める

課題の候補が出たら、経営へのインパクトと、取り組みやすさ（実行可能性）で並べます。インパクトが大きく、取り組みやすい課題が、最優先です。判断の目安は、緊急性、影響の大きさ、実行可能性の3つです（図5）。

優先する課題が決まったら、「最初の一歩」を、担当者・期限・確認する数字・振り返り日まで具体化します。担当者と期限がなければ、それは「一歩」ではなく、願望です。着手する課題は、最大3つまでに絞り、約90日で動かせる単位に分けましょう。

8. 経営診断でよくある失敗

失敗	よくある症状	対策
症状に飛びついて対策を打つ	「忙しい」「利益が出ない」から、すぐに施策を始めて効果が出ない	事実と原因の仮説に分けてから、打ち手を考える
全領域を一度に直そうとする	手が回らず、どの施策も中途半端に終わる	最も弱い領域から着手し、課題は最大3つに絞る
経営者ひとりで回答する	認識のズレが見えず、現場の実態と離れた結果になる	部門長など、複数名で回答して比べる
理想の姿で回答してしまう	点数が高く出て、課題が見えない	実態で回答し、迷ったら低いほうをつける
診断して終わる	点数は出たが、何も変わらない	最初の一歩に、担当者と期限を決める
数字を見ずに、印象で判断する	声の大きい意見に引きずられる	数字と現場の声を、突き合わせて確認する
結果を社内で共有しない	経営者だけが課題を知っており、現場が動かない	診断結果と、最初の一歩を、関係者に共有する
再診断をしない	改善の効果が分からず、取り組みが途切れる	半年〜1年ごとに繰り返し、スコアの変化で効果を確認する

9. ON.のナレッジ資料と、ご相談のご案内

ON.では、ここで解説した進め方を、「経営課題診断・経営改善マニュアル」としてまとめています。売上・収益構造・組織・業務生産性・経営戦略の5領域それぞれの診断シートと、課題を整理する優先順位マトリクスで構成した、実務ガイドです。本コラムのミニ診断よりも詳しく、領域ごとにスコアを出して、最初の一手を絞り込めます。

① ナレッジ資料のご案内

「経営課題診断・経営改善マニュアル」のサンプルは、記事ページでご覧いただけます。

記事ページ：https://on-inc.co.jp/insights/article/diagnosis/

資料請求：https://on-inc.co.jp/insights/request/diagnosis/?from=article

あわせて読みたい：DXを始める前に、業務の流れを整える（https://on-inc.co.jp/insights/article/dx/）

　　　　　　　　　中期経営計画を、実行につながる12週間へ（https://on-inc.co.jp/insights/article/planning/）

② 経営課題の整理に関するご相談

ON.は、経営課題の診断から、優先課題の絞り込み、改善計画の策定、実行・定着まで、貴社の状況に合わせて伴走します。診断後の数値管理や経営会議の運営は、経営企画BPOとして、継続的に支援することも可能です。

「診断の結果を、第三者の視点で読み解いてほしい」「社内で課題の認識がそろわない」という段階でも構いません。まずは対話から始めましょう。

ご相談：https://on-inc.co.jp/#contact

まとめ

経営診断は、会社を評価するためのものではなく、「最初に何をやるか」を決めるためのものです。症状を事実と原因の仮説に分け、5つの領域を全体として診て、最も効果の大きい課題から、担当者と期限をつけて動かす。この流れが、複雑に見える経営課題をほどく近道です。

まずは5分のミニ診断から始め、必要に応じて、詳しい診断資料や外部の知見もご活用ください。

お問い合わせ

合同会社ON.　https://on-inc.co.jp

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番48号むつみビル3階

事業内容：企業変革支援／海外展開支援／自社ブランド